2015. 9 캐나다 석유 산업 동향

□ 개요

  - 본 보고서에서는 미국에너지부(DOE) 에너지정보국(EIA) 보고서를 토대로 하여 캐나다의 오일샌드를 포함한 석유 산업 동향에 대해 소개함.

□ 석유 전반

 ○ 석유 매장량

  - 2014년 Oil & Gas Journal에 따르면, 캐나다의 석유 확인매장량은 1,730억 bbl로, 약 97%(약 1,670억 bbl)을 오일샌드가 점하고 있는 것으로 알려지고 있음. 현재 캐나다는 베네수엘라(2,980억 bbl)와 사우디아라비아(2,680억 bbl)에 이어 세계 3위에 랭크되어 있음.

○ 석유의 생산과 소비

  - 캐나다는 세계 5위의 석유생산국임. 2013년 캐나다는 석유와 타 액체연료를 합해 10년 전보다 93만 BPD 증가한 약 398만 BPD를 생산하였는데, 그 내역은 330만 BPD가 원유이며 나머지는 콘덴세이트였음.

- 석유생산량 절반 이상을 오일샌드 유래 원유가 점하고 있는데, 그 비율은 과거 10년간 서서히 증가하고 있음. 특히 Alberta주의 오일샌드에서 생산되는 희석 비튜멘(diluted bitumen) 및 업그레이드한 합성원유(SCO)에 의해 신장하고 있음. 캐나다에서는 석유의 생산량이 소비량을 지속적으로 웃돌고 있어 석유의 순수출국이 되고 있음.

- 단기 및 장기적으로, 캐나다는 세계의 액체연료 수요의 확대를 충족하는 최대의 공급국의 하나로 기대되고 있음. 2014년 9월 EIA(단기 에너지전망)에 의하면, 2014년 및 2015년 캐나다의 석유생산량은, 연평균 18만 BPD 증가할 것으로 예측되고 있음. 동시에, EIA에 따르면, 오일샌드의 생산 확대에 힘입어 2040년까지 캐나다의 총 석유생산량은 670만 BPD에 달할 것으로 예측되고 있음.

○ 캐나다의 정유소

  - 2015년 1월 Oil & Gas Journal에 따르면, 캐나다에는 17개의 정유소가 가동하고 있으며 원유정제능력 합계는 약 206만 BPD임. 또, 캐나다의 정유소는 Alberta주와 Ontario주의 두 주(州)에서 약 반수가 입지하고 있음.

○ 석유의 수출입

  - 2013년 캐나다의 석유 수출은 약 97%가 대미국 수출이었음. 동 년 미국은 캐나다로부터 원유와 석유제품을 합해 310만 BPD 수입하였는데 이 중 260만 BPD가 원유로, 미국에게 있어 캐나다는 최대의 해외원유의 공급국이 되고 있음. 

- 예외적으로 캐나다는 미국산 원유를 수입하고 있는 국가인데, 2013년 미국으로부터 원유 13.3만 BPD 및 석유제품 41.5만 BPD를 수입하였음. 특히 인구가 밀집해 있는 동부 각 주는, 석유생산량이 적어 미국으로부터의 원유 및 석유제품의 수입에 의존하고 있음.

○ 석유의 파이프라인 수송

  - 캐나다의 석유 파이프라인은, 생산지와 캐나다 동부, 서부 및 미국 석유정제의 중추부에 접속하고 있음. 각 파이프라인(Pembina, Plains Midstream, Spectra Energy, Access pipeline, Inter Pipeline 등)은, 서부에서 최대급의 국내 파이프라인시스템으로 기능하고 있음.

- 캐나다에너지파이프라인협회의 소속회사가 총연장 약 22,000마일의 파이프라인을 운영하며 330만 BPD의 석유를 수송하고 있음. 동 협회의 대형 3사(Enbridge, Kinder Morgan, TransCanada)가 수송용 파이프라인의 대부분을 운영하고 있음.

○ 석유의 철도 수송

  - 캐나다 서부에서의 오일샌드 유래 원유의 공급량 급증은, 현재의 파이프라인 능력 및 파이프라인 기업의 확대 노력을 월등하게 웃돌고 있음. 이 때문에, 이미 정비되어 있는 인프라로, 탱크차에 의한 철도 수송이 즉효성 있는 대체수단이 되고 있음. 2013년 철도 수송된 원유량은 20만 BPD에 달하고 있음. 이 중, 캐나다에서 미국으로 12.8만 BPD가 수출되었음.

- 캐나다석유생산자협회(CAPP)는, 2016년까지 캐나다산 원유의 철도수송량이 최대 70만 BPD에 달할 것으로 예측하고 있음. 현재의 철도수송능력은 30만 BPD로 추정되고 있어, 2015년까지 100만 BPD로 능력을 향상할 계획임.

○ 석유의 해상 수송

  - 캐나다의 수입기지는 동해안의 New Brunawick주 Canaport 원유 인수기지가 있음. 동 기지는, Irving Oil(캐나다)가 건설해 1970년에 개업하였음. 동 기지의 원유저장능력은 600만 bbl임.

□ 오일샌드

○ 개요

  - 오일샌드의 확인매장량이 최대인 지역은 캐나다의 Alberta주임. 또, 베네수엘라의 오리노코분지에도 대규모 오일샌드 퇴적층이 있음. 또, 소규모지만 러시아, 미국, 마다가스카르, 알바니아, 트리니다드 토바고 및 루마니아에서도 오일샌드 퇴적층이 발견되고 있음.

- 캐나다 Alberta주에는 3곳의 오일샌드 지대(Athabasca, Peace Rive, Cold Lake)가 있음. 이전은 Alberta주의 오일샌드 유래 원유는 미국의 타이트오일 생산 코스트보다 고가였음. 그러나, 오일샌드로부터 액체연료를 생산하는 노하우와 기술이 향상됨에 따라 추출 비용이 인하되고 있음.

○ 오일샌드 프로젝트

  - 현재, Alberta주의 오일샌드 지대에서는 Syncrude Canada, Suncor Energy, Shell Allbian Sands, CNOOC, ConocoPhillips 등의 기업이 다수의 오일샌드 프로젝트를 진행 중이거나 계획 중임.

 - 오일샌드 개발 프로젝트는 다수 있으나 최근의 원유가격 급락이 그 개발 속도를 억제할 우려가 있음. 향후의 원유가격 동향 및 캐나다의 오일샌드 개발 동향에 대해 주시할 필요가 있음.

자료출처 : 무역포탈